實(shí)盤觀點(diǎn)
輪動(dòng)抱團(tuán)可以獲得相對逆勢的超額收益。 輪動(dòng)抱團(tuán)可以獲得相對逆勢的超額收益。今日早盤三大指數(shù)集體回調(diào)，其中創(chuàng)業(yè)板更是半日跌近1%，但可以看到的是，市場對于細(xì)分領(lǐng)域的炒作仍在延續(xù)。像光伏板塊的TOPCON電池方向、芯片板塊的Chiplet方向以及軍工航天等方向，資金在其中反復(fù)活躍的。在存量博弈的大環(huán)境下，市…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-10 14:37
市場兩級分化還將持續(xù) 市場兩級分化還將持續(xù) 昨晚美股出現(xiàn)調(diào)整，芯片板塊領(lǐng)跌，或?qū)裉霢股芯片板塊構(gòu)成負(fù)面影響。A股新能源連續(xù)兩日走強(qiáng)，個(gè)股再度活躍，后市新能源還將是市場核心多頭力量。金融板塊也出現(xiàn)小幅上漲，但還未出現(xiàn)明顯的反轉(zhuǎn)信號，后市還得謹(jǐn)防金融板塊出現(xiàn)再次的調(diào)整，市…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-10 09:23
超短前哨站【芯片、南方精工】 超短前哨站【芯片、南方精工】芯片：板塊尾盤開始修復(fù)回流，康強(qiáng)、通富為中位共振情緒，不過從芯片目前的炒作表現(xiàn)上看，板塊內(nèi)部還在分化，感覺無法達(dá)到正常的主升題材強(qiáng)度，只能暫以輪動(dòng)思維看待。在這種前提下，從博弈角度出發(fā)，雖然大港本身的接力風(fēng)險(xiǎn)開始加大，但是股…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-10 08:15
光伏賽道再度引爆！新型光伏電池方向獲青睞 光伏賽道再度引爆！新型光伏電池方向獲青睞福斯特公司光伏膠膜產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，保障未來出貨量。電子材料業(yè)務(wù)進(jìn)入快速放量階段，成為公司業(yè)績新增點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)公司未來三年歸母凈利潤將保持22.93%的復(fù)合增長率。清源股份公司以光伏支架銷售作為主營方向，定位中高端客戶和市…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-10 08:10
熱泵能否比肩儲能？核心上市公司就四家 熱泵能否比肩儲能？核心上市公司就四家1.熱泵是節(jié)能領(lǐng)域最具潛力的模式，正處在快速增長階段，未來10年有大約7倍空間。2. 歐洲空氣源熱泵供暖替代天然氣供暖勢在必行，空氣源熱泵供暖即將成為“缺氣”下的主流供暖方式，迎來了爆發(fā)式的增長.空氣能熱泵行業(yè)參與者較多，頭…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-09 14:31
風(fēng)光儲以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍有機(jī)會(huì)。 風(fēng)光儲以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍有機(jī)會(huì)。今日光伏概念股再掀漲停潮，像上游硅料、光伏電池、組件、以及BIPV等細(xì)分領(lǐng)域全部都漲幅居前?？梢钥吹?，由于風(fēng)光儲方向具有較強(qiáng)的基本面作為保障，在市場結(jié)構(gòu)性分化的大背景下，資金對這種確定性較高的方向始終青睞有加。因此對于前期強(qiáng)勢…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-09 13:12
鋰電或其他獨(dú)立邏輯的更安全一些 早盤還是老題材延續(xù)了昨天的修復(fù)節(jié)奏，不過繼普反過后再情緒高點(diǎn)要注意兌現(xiàn)，另一方面新題材的芯片股就如期進(jìn)入強(qiáng)分化，承接情況更是弱于預(yù)期的，這里還是得繼續(xù)觀察最終的抗跌個(gè)股。由于市場背景是震蕩，連續(xù)上漲的題材不碰為好，鋰電或其他獨(dú)立邏輯的更安全一些。
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-09 13:00
鈉離子電池相關(guān)產(chǎn)線落地，哪些公司有望受益? 鈉離子電池相關(guān)產(chǎn)線落地，哪些公司有望受益?預(yù)計(jì)鈉電池市場規(guī)模2023年約十億元左右，到2025年，預(yù)計(jì)鈉電池在儲能、電動(dòng)兩輪車以及低速電動(dòng)車三大應(yīng)用領(lǐng)域潛在總需求達(dá)190GWh，市場空間或達(dá)百億元級別。哪些公司有望受益?華陽股份(600348)公司攜手中科海鈉， 鈉電池業(yè)務(wù)…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-09 10:08
自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)頻獲支持 更多運(yùn)用場景將加速落地 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)頻獲支持 更多運(yùn)用場景將加速落地1、自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)頻獲支持 更多運(yùn)用場景將加速落地。關(guān)注銳明技術(shù)（002970）、鴻泉物聯(lián)（688288）。2、電池級碳酸鋰創(chuàng)近3個(gè)月新高 下半年供需仍偏緊。關(guān)注融捷股份（002192）、西藏礦業(yè)（000762）。3、iPhone 14系列即將發(fā)布 …
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-09 09:18
超短前哨站【芯片】 超短前哨站【芯片】芯片：板塊出現(xiàn)高潮后分化，但力度上為弱分歧，連板數(shù)仍然占據(jù)了一半，一是反映了題材的持續(xù)力，二是表明板塊還需再次分歧洗籌。這里的競爭比較激烈，原本將促使抱團(tuán)大港博弈，不過出了澄清公告后，最好先看大港的承接，從博弈論的角度看，龍頭的確定性…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-09 09:01
寧德時(shí)代四季度向特斯拉供應(yīng)M3P電池，錳磷酸錳鐵鋰量產(chǎn)在即！ 寧德時(shí)代四季度向特斯拉供應(yīng)M3P電池，錳磷酸錳鐵鋰量產(chǎn)在即！有報(bào)道稱，寧德時(shí)代將在今年第四季度向特斯拉供應(yīng)M3P電池，搭載在使用72度電池包的 Model Y 車型中，該版本 Model Y 將于明年初上市；M3P電池使用的磷酸錳鐵鋰材料將由德方納米供應(yīng)?！就顿Y機(jī)會(huì)】材料端，建議…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-08 14:53
新老題材總是要不斷的輪動(dòng)往返，強(qiáng)弱每天變化 早盤就是一個(gè)拉鋸行情，如周五判斷芯片線高潮后必然分化，正如周四的翻版，并且在混沌期的背景下，新老題材總是要不斷的輪動(dòng)往返，強(qiáng)弱每天變化，今天老三樣就又集體反抽了。那么這里要做的判斷就是汽車機(jī)器人光儲的修復(fù)能有多大力度，個(gè)人看盤中反饋，感覺又是一個(gè)普反態(tài)…
發(fā)表時(shí)間 | 2022-08-08 12:57
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