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超預(yù)期 6家券商率先公布1月業(yè)績(jī)!機(jī)構(gòu):龍頭券商推薦邏輯仍不變

發(fā)表時(shí)間 :2020-02-12 來(lái)源:中訊證研

  截至2月9日晚間,共有6家上市券商公布了1月的營(yíng)收業(yè)績(jī)(母子公司合并口徑,下同),有4家券商凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中,海通證券1月份凈利潤(rùn)6.8億元,同比大增50%以上,國(guó)海證券凈利潤(rùn)同比增幅更是達(dá)到75%。


  6家券商率先公布1月業(yè)績(jī)


數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice


  同比來(lái)看,海通證券1月經(jīng)營(yíng)狀況同比大幅提升,營(yíng)收與凈利潤(rùn)暫居行業(yè)第一。其1月?tīng)I(yíng)收為14.48億元,同比增長(zhǎng)41.3%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.81億元,同比增長(zhǎng)57.28%。


  華泰證券1月的營(yíng)收與凈利潤(rùn)則與去年同期基本持平,暫居第二。暫居第三的國(guó)泰君安營(yíng)收、凈利則較去年同比下降。


  值得一提的是,部分中小券商1月彈性釋放,業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)。


  紅塔證券1月業(yè)績(jī)直追國(guó)泰君安,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.35億元,環(huán)比增長(zhǎng)50%;凈利潤(rùn)達(dá)3.19億元,環(huán)比增長(zhǎng)65.29%。


  國(guó)海證券2020年1月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為2.52億元、凈利潤(rùn)為9144.52萬(wàn)元,分別較去年同期相比增加53%和75%,創(chuàng)公司近五年來(lái)最佳開(kāi)局,實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅。據(jù)悉,國(guó)海證券1月幾項(xiàng)核心業(yè)務(wù)收入同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),各業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花。


  盡管交易日數(shù)量變少(2019年1月共22個(gè)交易日),目前大部分券商業(yè)績(jī)?nèi)酝仍鲩L(zhǎng),這得益于1月良好的市場(chǎng)環(huán)境。


  粵開(kāi)證券非銀研報(bào)顯示,2020年一月份投行、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)指標(biāo)向好,IPO規(guī)模同比增長(zhǎng)228%,成交額同比增長(zhǎng)3.5%。


  由于元旦及春節(jié)長(zhǎng)假的影響,今年1月僅16個(gè)交易日,而去年12月有22個(gè)交易日,所以環(huán)比來(lái)看,海通證券、華泰證券及國(guó)泰君安這三家率先公布1月業(yè)績(jī)的大券商,1月的營(yíng)收及凈利潤(rùn)環(huán)比均大幅下降。 部分券商業(yè)績(jī)或超預(yù)期


  帶來(lái)估值修復(fù)機(jī)會(huì)


  1月份的業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)超預(yù)期或許能給當(dāng)下的券商板塊表現(xiàn)助力。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,疫情對(duì)市場(chǎng)沖擊有限,不改行業(yè)中長(zhǎng)期向好趨勢(shì),龍頭券商受益于資本市場(chǎng)改革紅利,仍然值得重點(diǎn)關(guān)注。


  截至2月10日,共有30家A股上市券商發(fā)布2019年業(yè)績(jī)預(yù)告/業(yè)績(jī)快報(bào)。30家券商中,有29家預(yù)增,半數(shù)券商歸母凈利潤(rùn)增幅超100%,有5家券商預(yù)期增幅超300%。


  從券業(yè)排名來(lái)看,中信證券以431.77億元的預(yù)期營(yíng)收、122.88億元的凈利潤(rùn)穩(wěn)坐券商龍頭位置,同時(shí)2019年其凈利潤(rùn)同比增幅達(dá)30.86%。


  海通證券則以93.8億元至96.93億元的凈利潤(rùn)位居第二,同時(shí)其凈利潤(rùn)增幅達(dá)80%-86%。華泰證券則有望超過(guò)國(guó)泰君安摘得業(yè)績(jī)第三的寶座,二者2019年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)均在85億元以上。


  此外,興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、西南證券、光大證券、國(guó)海證券均預(yù)計(jì)公司2019年的歸母凈利潤(rùn)較2018年增長(zhǎng)3倍以上。


  東吳證券認(rèn)為,2019年券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因是證券市場(chǎng)整體回暖,券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)收入明顯增長(zhǎng);同時(shí),資本市場(chǎng)改革開(kāi)啟和IPO發(fā)行常態(tài)化利好券商投行業(yè)務(wù)。


  粵開(kāi)證券認(rèn)為,可關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。目前通過(guò)網(wǎng)絡(luò)終端、手機(jī) APP 等方式進(jìn)行證券交易的比例已超過(guò) 95%,加之早期的電話(huà)委托仍在使用,投資者以非現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行證券交易的需求均可得到滿(mǎn)足。






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