市值2.1萬億！史上最大規(guī)模IPO來襲 螞蟻欲超茅臺(tái)成A股一哥 社保已追投70億
螞蟻集團(tuán)上市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)！發(fā)行價(jià)68.8元，總市值2.1萬億元，“巨無霸螞蟻”朝著A股市值一哥的寶座走來。
全球股市重挫，美股一度暴跌近千點(diǎn)
昨晚全球股市下挫。道瓊斯工業(yè)指數(shù)重挫650點(diǎn)，跌2.29%，創(chuàng)10月2日以來的收盤新低，盤中一度下跌近千點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)分別下跌1.86%和1.64%，航空、郵輪、石油股領(lǐng)跌。
受到中國(guó)制裁的影響，波音、洛克希德馬丁、雷神技術(shù)股價(jià)承壓。波音大跌3.91%，公司定于周三盤前公布第三季度業(yè)績(jī)，華爾街分析師預(yù)測(cè)波音第三季度的每股虧損將達(dá)1.48美元，預(yù)料將連續(xù)4個(gè)季度虧損。
歐洲股市全面走低，德國(guó)DAX指數(shù)大跌3.71%。截至發(fā)稿，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)下浮下跌0.44%。
總市值2.1萬億元，螞蟻發(fā)行價(jià)定了
昨晚，螞蟻集團(tuán)公告確定了IPO價(jià)格，A股發(fā)行價(jià)為每股68.8元，H股發(fā)行價(jià)為每股80港元，刨除匯率影響后與A股價(jià)格基本持平，對(duì)應(yīng)發(fā)行總市值2.1萬億元人民幣，一舉超過貴州茅臺(tái)2.06萬億元的最新市值。公司上市后或?qū)⒅苯訂柖股市值一哥的寶座，也將成為A股首個(gè)萬億市值互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
此前，多家投行預(yù)測(cè)螞蟻市值估值約2.5萬億-3萬億元，相比之下，此次螞蟻集團(tuán)定價(jià)折讓幅度達(dá)20%-30%，這給螞蟻集團(tuán)上市后留足了上漲空間。
此外，按照發(fā)行定價(jià)，預(yù)計(jì)綠鞋(超額配售選擇權(quán))前A股+H股合計(jì)募資規(guī)模約2300億元，超過沙特阿美創(chuàng)造的綠鞋前256億美元(約1716億元人民幣)的融資記錄，成為全球最大的IPO。
資料顯示，此前A股市場(chǎng)首發(fā)募資金額最高的是685億元的農(nóng)業(yè)銀行，螞蟻集團(tuán)募資規(guī)模已超過A股歷史上募資額前三名之和。
機(jī)構(gòu)扎堆，社保基金追投70億元
本次螞蟻IPO中，80%新發(fā)股份為初始戰(zhàn)略配售。螞蟻集團(tuán)在公告中首次披露了IPO的戰(zhàn)略投資陣容，覆蓋了國(guó)內(nèi)外29家頂級(jí)投資者，包括社?；鸷透髦鳈?quán)基金，以及國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司、銀行、大型國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)等。
詳細(xì)來看，國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略投資者包括國(guó)壽、人保、太平、中再、陽(yáng)光、泰康等保險(xiǎn)公司；還有中石油、招商局、五礦、中遠(yuǎn)海運(yùn)等大型國(guó)企。
其中，全國(guó)社?；鹱芳油顿Y70億元，認(rèn)購(gòu)超1億股螞蟻新股，成為除阿里集團(tuán)外認(rèn)購(gòu)金額最大的戰(zhàn)略投資者。
在全球頂級(jí)的主權(quán)基金中，有六家參與了螞蟻的A 股戰(zhàn)略配售，其中包括：阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫等；這意味著全球最優(yōu)質(zhì)的的長(zhǎng)線資金都借螞蟻IPO重倉(cāng)A股。
周四開啟打新盛宴，68.8元貴不貴？
螞蟻集團(tuán)將于本周四開啟A股打新，預(yù)計(jì)最快將于11月上旬登陸科創(chuàng)板。據(jù)測(cè)算，螞蟻集團(tuán)此次A股網(wǎng)上初始發(fā)行量為3.17億股，單一賬戶的申購(gòu)上限將為31.7萬股，頂格申購(gòu)對(duì)應(yīng)的滬市市值為317萬元，可獲得634個(gè)配號(hào)。參考以往中芯國(guó)際和中國(guó)通號(hào)0.21%和0.22%的中簽率，頂格申購(gòu)螞蟻集團(tuán)有望100%中簽。
那68.8元的發(fā)行價(jià)到底貴不貴？財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)212.34 億元，同比增長(zhǎng)1460.18%，已超過2019年全年凈利潤(rùn)169.57億元，發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率約為48倍，與騰訊控股最新估值水平相當(dāng)，低于科創(chuàng)板上市公司發(fā)行市盈率平均值，略高于行業(yè)平均市盈率，處于合理的行業(yè)區(qū)間內(nèi)。
阿里巴巴盤中股價(jià)創(chuàng)歷史新高
受螞蟻集團(tuán)的利好影響，昨晚美股開盤后，阿里巴巴股價(jià)迅速上沖，盤中股價(jià)創(chuàng)歷史新高，隨后跳水回落，最終收跌0.95%。
阿里巴巴昨晚發(fā)布公告稱，公司將認(rèn)購(gòu)7.3億股螞蟻集團(tuán)的A股股份，按發(fā)行價(jià)每股人民幣68.8元計(jì)，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的總對(duì)價(jià)約502億元。此次發(fā)行后，阿里巴巴預(yù)期將持有螞蟻集團(tuán)約31.8%的股權(quán)，或31.2%的股權(quán)(若承銷商悉數(shù)行使選擇權(quán)認(rèn)購(gòu)A股發(fā)行及H股發(fā)行項(xiàng)下的額外股份)。
因持有螞蟻集團(tuán)8.8%的股權(quán)，馬云身家或?qū)⒁蛭浵伾鲜卸┰鲋?16億美元，成為全球第11大富豪。
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