三大利好齊相遇，中期無(wú)憂選龍頭！
指數(shù)迎來(lái)三重利好，第一是六部委引發(fā)的高質(zhì)量制造業(yè)發(fā)展文件；第二是提高跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)；第三是相關(guān)傳聞香港有關(guān)方面穩(wěn)定市場(chǎng)措施推出。從外資這個(gè)角度來(lái)看，人民幣貶值已經(jīng)陷入頭部，即將開啟階段性升值；外資昨天大幅流出的背景下，今天大幅流入，從過(guò)去的歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，外資大舉流出后都有大反彈。
昨日公布的第三季度GDP同比增長(zhǎng)3.9%，消費(fèi)貢獻(xiàn)度極大；其次，10月30日迎來(lái)冬春換季航班計(jì)劃調(diào)整后，國(guó)際航班量增加1倍；多項(xiàng)舉措表明消費(fèi)復(fù)蘇正在抗大旗，細(xì)分：酒店餐飲、景點(diǎn)旅游、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)。
雖然目前板塊的輪動(dòng)并不是大范圍的新能源，而是其中的一些細(xì)分新技術(shù)，比如說(shuō)鈣鈦礦電池、HJT電池；二十大報(bào)告中提到，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、航天強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)。政策加碼+估值修復(fù)，刺激新技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)火爆，細(xì)分：工業(yè)母機(jī)、鈣鈦礦電池、HJT電池、TOPCON電池等。操作上，要盡快適應(yīng)主力機(jī)構(gòu)的調(diào)倉(cāng)換股思路，進(jìn)行汰弱留強(qiáng)，主力也在進(jìn)行前瞻性的調(diào)倉(cāng)到業(yè)績(jī)好、位置低、估值便宜的標(biāo)的上，散戶亦復(fù)如是。