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縮量震蕩有望見底,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇消費(fèi)托底

發(fā)表時(shí)間 :2022-12-19 來源:中訊證研

12月16日,指數(shù)在周四美股大跌的背景下,低開震蕩;截至收盤,小幅收跌,核心下跌原因是市場擔(dān)憂醫(yī)藥供給問題,進(jìn)而產(chǎn)生對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的拖累。但是從政策面看,14號消息國家將加大重點(diǎn)藥物市場供給,15號消息對于個(gè)人賣抗原的嚴(yán)厲打擊,可以看出管理層更加想要獲得保供給、保價(jià)格、保民生的舉措。所以,醫(yī)藥供給短缺是短期的,不是長期的。反觀盤面,消費(fèi)復(fù)蘇依舊有較好的強(qiáng)勢反彈,如旅游酒店餐飲,多只股票走出強(qiáng)勢的主升浪。進(jìn)一步去觀察資金面,北向資金連續(xù)3天逆勢流入,表達(dá)的是國際資本唱多中國經(jīng)濟(jì),同時(shí)人民幣匯率低位反轉(zhuǎn)的態(tài)勢已經(jīng)很明顯。所以,要以大局觀去判斷A股中長期的趨勢,不能被短期的走勢所干擾?,F(xiàn)在醫(yī)藥多頭動(dòng)能逐步衰竭,半導(dǎo)體可能會(huì)趁機(jī)起勢。如果主線是半導(dǎo)體,那么分支就是消費(fèi)復(fù)蘇。所以操作上更加傾向于配置策略,如半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈、地產(chǎn)金融產(chǎn)業(yè)鏈。

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