市場(chǎng)預(yù)期點(diǎn)燃電磁屏蔽行情
市場(chǎng)預(yù)期點(diǎn)燃電磁屏蔽行情
【今日研判】
短期指數(shù)已經(jīng)大跌兩天，無(wú)論下周是先反彈再跌，還是繼續(xù)大跌進(jìn)一步構(gòu)成超跌，只要指數(shù)跌到前高或前高區(qū)間（3050點(diǎn)），都有企穩(wěn)預(yù)期。
【大事件】
1、我國(guó)拓展跨境電商出口 機(jī)構(gòu)青睞行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展空間
。
2、 政策推動(dòng)文化和旅游領(lǐng)域設(shè)備更新 相關(guān)投資高增長(zhǎng)。
【重點(diǎn)板塊】
電磁屏蔽：沃特股份、萬(wàn)方發(fā)展、隆揚(yáng)電子
事件：英偉達(dá)GB200需求進(jìn)度超預(yù)期，核心增量在于銅互聯(lián)，GB200預(yù)計(jì)設(shè)計(jì)功耗將達(dá)到12萬(wàn)瓦，其內(nèi)部高功率電源必然會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)力的電磁干擾，而GB200內(nèi)部的銅線將難以抵抗。AI服務(wù)器如果不能很好地抵抗電磁干擾，不但容易縮短使用壽命、造成額外成本，而且會(huì)耽誤研發(fā)進(jìn)度，影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此，銅互聯(lián)導(dǎo)入AI服務(wù)器的浪潮之下，電磁屏蔽材料是核心預(yù)期差，AI服務(wù)器對(duì)電磁屏蔽材料的拉動(dòng)將帶來(lái)巨大增量。
電力：郴電國(guó)際、廣西能源、電投產(chǎn)融、湖南發(fā)展、新中港、大連熱電、明星電力、吉電股份、廊坊發(fā)展、樂(lè)山電力、西昌電力
電網(wǎng)：九洲集團(tuán)、億能電力
虛擬電廠：國(guó)能日新、眾智科技、芯能科技、萬(wàn)勝智能
事件：5月23日下午在山東省濟(jì)南市主持召開(kāi)企業(yè)和專家座談會(huì)。
座談會(huì)上，國(guó)家電力投資集團(tuán)劉明勝等9位企業(yè)和專家代表先后發(fā)言，就深化電力體制改革、發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資、用科技改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等提出意見(jiàn)建議。（7月召開(kāi)三中全會(huì)主題預(yù)期）
【投資建議】
行情分化，去弱留強(qiáng)
風(fēng)險(xiǎn)提示：（該建議僅作為投資參考，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自行承擔(dān)。投顧：王志輝 ，證書(shū)編號(hào) ：A0690612110001）