光刻機后接下來的潛力在熱點
發(fā)表時間 ：2024-07-19
來源：中訊證研
光刻機后接下來的潛力在熱點
【今日研判】
7月18日，易方達(dá)基金、華夏基金、華泰柏瑞基金、南方基金、嘉實基金等基金公司旗下公募基金產(chǎn)品披露了2024年二季報，多只頭部寬基ETF的持有人情況隨之浮出水面。根據(jù)二季度交易均價估算，二季度中央?yún)R金增持上述ETF合計耗資超300億元。截至二季度末，中央?yún)R金持有規(guī)模前五大寬基ETF的合計金額突破4300億元。指數(shù)大概率能夠穩(wěn)定在3000點上方。
【大事件】
1、美聯(lián)儲“大鴿派”發(fā)出警告：高利率或摧毀就業(yè)市場 降息刻不容緩
2、光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)持穩(wěn) 硅料排產(chǎn)有望進(jìn)一步下調(diào)。
【重點板塊】
經(jīng)過貿(mào)易戰(zhàn)時期股市的小伙伴，應(yīng)該對當(dāng)時的辨識度高的股應(yīng)該很熟悉。
自主可控，光刻機，光刻膠等一系列半導(dǎo)體相關(guān)概念，已經(jīng)爆發(fā)，今天再去，如果沒有延續(xù)性，那就是接盤。
不如去一些當(dāng)時反制的概念，我們唯一能反制的只有一個東西，稀土。所以稀土方面的公司，是可以去潛伏的。很多位置都比較低，比較安全，例如中科磁業(yè)，中國稀土等。
也可以去一些先進(jìn)封裝的前強，自然會延伸到這些概念，如工業(yè)母機先進(jìn)封裝的雙料概念的易天股份，等位置極低的超級前強
【投資建議】
行情分化，去弱留強
風(fēng)險提示：（該建議僅作為投資參考，據(jù)此操作風(fēng)險自行承擔(dān)。投顧：王志輝 ，證書編號 ：A0690612110001）